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Del calor a las heladas

En realidad, prácticamente todo el mes de julio está resultando vertiginoso -fútbol mediante- al punto que, el clima terminó siendo uno de los temas con menos extremos hasta ahora (y eso, que lo tuvo!!).

Es que a la primera quincena con fuertes fríos y escasas lluvias, le siguieron los vientos del norte, avanzando sobre la mayor parte del área agrícola, que provocaron temperaturas sobre lo normal. Luego avanzó un frente de tormenta, con actividad muy desigual, que está causando precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola, salvo un amplio foco con registros abundantes sobre el extremo nordeste, al mismo tiempo que la Cordillera recibía abundantes lluvias y nevadas, que podrían extenderse hacia el interior del país.

De acuerdo al último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el proceso se completará con entrada de vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del sur y el centro del área agrícola, provocando heladas generales en todo el oeste del área, mientras el centro y el este experimentarán temperaturas bajo lo normal, pero con bajo riesgo de heladas.

Estos cambios, sin embargo, fueron más moderados que los del ánimo de la mayoría de los argentinos que pasó de la angustia, a la euforia, y terminó con tristeza y/o depresión, por los resultados deportivos, uno de los principales motores de la emoción argentina.

Aún así, los productores locales prácticamente terminaron la cosecha 25/26, con grandes avances en la siembra de los granos finos 26/27, aunque también con ánimo variable debido al recrudecimiento del conflicto Irán-Israel/EEUU, que volvió a alterar el precio del petróleo (aunque mucho menos que la vez anterior, pero que igual acrecienta la incertidumbre económica), a los que se sumó cierto malestar por la inoportunidad de anuncios oficiales de nuevos recortes y cambios (en el área agropecuaria) en los que no todos están de acuerdo.

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Congreso a contramano

Por supuesto que la nueva suspensión del tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras que impuso el Senado la semana pasada, al “frenar” de hecho, la propuesta oficial de flexibilizar la norma a su versión original, no ayuda para nada a las inversiones que tanto busca el oficialismo, además de ser inconstitucional, como se viene señalando desde 2011, cuando se aprobó la mal llamada Ley de (anti) Extranjerización.

“Parece que nuestros legisladores no leyeron siquiera la Constitución (del 1853)”, se quejó un renombrado jurista al aludir a la igualdad ante la ley y para la propiedad, y el comercio, para nativos y extranjeros “que quieran habitar el suelo argentino”, consagrados, especialmente, en los artículos 14, 16, 17 y 20, y que fueran uno de los pilares del desarrollo del país a principios del siglo pasado, con las sucesivas olas inmigratorias.

Es que, además, el tema de la “tierra” es apenas una faceta del mucho más amplio de la propiedad privada, que incluye también semillas, patentes, marcas, dinero, y todo lo que hace a derechos fundamentales, tanto de la Constitución argentina como de la de EEUU, y de la mayoría de los países Occidentales, que le están reclamando ahora a la Argentina para que refuerce (y aclare) su posición  de respeto a este asunto antes de disparar nuevas inversiones.

Y que, caso contrario, difícilmente se podrá lograr mejorar el (bajo) índice de Inversión Extranjera Directa (IED) que aún ostenta la Argentina (MDZ).

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Una Rural alterada

Por supuesto que la clásica “Ganadera” de la Sociedad Rural en Palermo tampoco pudo escapar a estas influencias y, además del desánimo más o menos generalizado de la gente, el clima lluvioso y gris de la primera semana, no contribuyó a aumentar la asistencia al tradicional paseo.

Por otra parte, la interna inocultable de la entidad anfitriona, se mezcló también con la sorpresa por los nuevos cambios propuestos por el Ministro Desregulador, Federico Stuzzenegger que, a esta altura ya es evidente,  no se olvida de los temas y aunque se los frenen, vuelve a la carga, e insiste con la mayoría de ellos. Tampoco parece preocuparle demasiado el malestar que ya generó, al punto que lo vio almorzar muy sonriente en el restaurante Central del precio, poco después que trascendieran las medidas que está proponiendo.

El problema ahora es que esta situación se produce a escasos días del discurso que el actual presidente, Javier Milei, debe dar en el histórico Palco Oficial de la Rural, el próximo domingo, y nadie se anima a afirmar que la esta tribuna que le resultó muy afín a Milei en las dos últimas ediciones, pueda cambiar ahora a crítica en algunos aspectos, lo que complica por igual al dueño de casa, Nicolás Pino, y al propio Presidente que, es más que probable, no se privaría de contestar de producirse alguna queja.

Mientras, se especula con novedades sobre las retenciones, especialmente con las de carne vacuna, actualmente en 5% para los novillos, que se mantiene pese a los apretados números de algunos eslabones de la cadena cárnica.

Obvio que también se espera algo más sobre lo que resta de granos, en primer lugar para la soja que debería recuperar parte de su rentabilidad para mejorar el área de siembra a partir de septiembre-octubre, y otros productos pendientes.

Por supuesto, que las expectativas no eran infundadas sino, más vale, muy justificadas por las varias visitas del Canciller Pablo Quirno a la muestra (¿preparando el terreno para Milei?) y su postura respecto a “la proyección internacional de la Argentina en uno de los grandes escenarios del Siglo XXI: la geopolítica de la seguridad alimentaria”.

“El desafío ahora, es multiplicar su escala” …, dijo el titular del Palacio San Martín, mientras la mayoría espera que eso no cambie de acá al domingo…

Propiedad Privada sobre el tapete

Con el “desconcierto” (ironía) de enfrentar, finalmente, una semana de trabajo completa, el Gobierno recibió en la Casa Rosada a las autoridades de la mega empresa Bayer (dueña también de la ex estadounidense Monsanto), en una semana clave, ya que el miércoles se tratará en el Senado la Ley de Tierras (como parte de los cambios que se buscan en propiedad privada e intelectual).

Y, si bien es cierto que la alemana es un emporio farmacéutico, indiscutible en el tema internacional de patentes medicinales, no es menos cierta su trascendencia también en materia de semillas.
De hecho, todavía impacta su alejamiento de la Argentina, en 2021, en el área de biotecnología, debido a la falta de respuesta sobre una Ley de Semillas acorde a las tecnologías actuales (la legislación local es de 1973) y desde hace más de 20 años no se logra avanzar con una propuesta superadora.

La ley, que beneficiaría también a organismos públicos como el INTA, la Estación Obispo Colombres, y además a semilleros locales como Klein, Buck, etc., que también trabajan en obtenciones vegetales, fue resistida por la mayoría de las propias organizaciones del campo, aunque esto significó retrasos tecnológicos que están incidiendo en la producción global y en los rindes. Los rumores dicen que Bayer, que mantuvo la totalidad de sus negocios en Paraguay, Uruguay y Brasil, podría volver a pleno a la Argentina si cuenta, finalmente, con la protección legal para sus desarrollos biotecnológicos, algo que también está pidiendo EEUU. y la Unión Europea respecto a propiedad intelectual, patentes, denominaciones de origen, y todo lo que haga a propiedad privada.

El tema, que está consagrado en la Constitución Argentina de 1853, sin embargo, fue “alterado” luego por distintas propuestas del Congreso que, solo en la última década, dieron lugar a leyes como la de “extranjerización” de la tierra (que limita fuertemente las compras a extranjeros), la Ley del Fuego, que impide a los propietarios decidir sobre el destino de sus extensiones que sufrieron semejante percance, y hasta disponer de bienes legítimos por intrusamiento de predios, en más de un caso, bajo la “distracción” del Poder Judicial.

Los ejemplos, incluyen desde propiedades del Estado Nacional y provinciales, como las hectáreas “ocupadas” del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense en el Parque Pereyra Iraola, cercano a La Plata, o la situación extrema de provincias como Santiago del Estero, aunque en la mayoría hay casos de pérdida de bienes privados vía ocupación, en casi todos los distritos.

Ahora, con el tratamiento de la propuesta de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso (que implica la derogación parcial de la ley de 2011), se espera que se avance ratificando el espíritu de la Constitución y que luego ocurra lo mismo con Semillas, y Patentes, donde una parte del empresariado local (especialmente laboratorios) resiste avanzar con una jurisprudencia más moderna y segura para las inversiones.

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Los mercados siguen firmes

Mientras hoy (martes) se produjo el ingreso del primer reproductor de la edición 138º de “la Ganadera”, de la Sociedad Rural Argentina en su predio de Palermo (se habilitará al público este jueves 16), los mercados agrícolas reabrieron ayer la semana manteniendo la tendencia alcista de Chicago del ciclo pasado, lo que permitió afirmar las cotizaciones de la soja, que cerró la posición más cercana otra vez en U$S 440/tn, y el maíz a U$S 174/tn, mientras que el trigo registró bajas leves, aunque cerró a U$S 233 para el próximo septiembre.

Todo esto debido al mantenimiento de los pronósticos de calor y seca en el oeste del Cinturón Maicero de EEUU, y por la fuerte suba del petróleo, lo que también impactó en los contratos de soja que cerraron con ganancias.

También la plaza local se mantuvo activa con la oleaginosa (que ya terminó la cosecha 25/26) , mientras el maíz sigue demandado por las posiciones más cortas, y el trigo avanza en su siembra que podría, incluso, crecer respecto al ciclo anterior.

Mientras crece otra vez la preocupación por la situación en Medio Oriente, y el aumento de los costos que puede provocar, se conoció que solo por granos y sus productos derivados, en el primer semestre del 2026 el ingreso de divisas de la agroindustria fue de u$s 13.351 millones, una baja de u$s 2.069 millones con respecto a u$s 15.420 millones que ingresaron en igual periodo del 2025. (una baja del -13,42%).
Sin embargo, respecto al mismo periodo 2024 el ingreso de divisas aumentó 21,1 % (de u$s 11.024 millones a u$s 13.351 millones en el 2026). Con respecto a igual periodo del 2023, con u$s 11.032 millones, el ingreso de divisas aumentó el 21 %, de acuerdo a los datos consignados por el Monitor Agroindustrial del Ciara-CEC.

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Buscan lo que rechazaron el año pasado

Finalmente, varias provincias ahora comenzaron a caer en la cuenta de que algunos de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) que rechazaron el año pasado, les resultan imprescindibles, al menos, si quieren aprovechar los beneficios que está presentando el comercio exterior.

Concretamente, para las que tienen litoral sobre ríos navegables, y más especialmente sobre el Paraná, con la nueva adjudicación después de 6 años de la Hidrovía y su ampliación al Guazú (sobre Entre Ríos, lo que benefició al Gobernador Rogelio Frigerio, aunque debido a la estratégica arena “sin sal” entrerriana, clave para Vaca Muerta), y que incluye “una reducción tarifaria de 13.5%”, ahora necesitan la desregulación de la navegación fluvial que, por el momento, impide la toma de carga entre origen y destino, lo que deja liberado solo al Gran Rosario, pero imposibilita cargar, o descargar, mercadería en puntos intermedios.

Parece que los legisladores de esas provincias no “cayeron en la cuenta” de semejante detalle cuando bocharon un paquete de decretos que ahora deberán volver vía un nuevo proyecto de ley de Cabotaje, que subsane una serie de limitaciones enquistadas de años, según se comentaba días atrás en la reunión de AcSoja en la Bolsa de Rosario.

Mientras, hay al menos, 5 planes de construcción de puertos nuevos, y reactivación y/o ampliación de existentes, tanto en Chaco como en Entre Ríos, Santa Fe (en Villa Ocampo, al norte), y seguramente también en Corrientes.
En algunos casos, se está pensando en un “fideicomiso”, como un instrumento público-privado “que no sea caja de nadie, ni siquiera, del Gobierno de turno”, murmuró uno de los asistentes, dejando entrever que la seguridad y el destino de los fondos serán muy vigilados esta vez..

Además, nuevamente podría haber movimiento alrededor del estratégico (e imprescindible) puente Reconquista-Goya, aunque esta vez la financiación podría ser china, ya que esa ruta acorta sensiblemente los fletes para llegar al Pacífico e, incluso, podría incluir vías férreas, que permiten un tráfico mucho más barato y menos contaminante que el camión, que debería enganchar con la línea Belgrano Cargas cuya licitación, muy atrasada, sigue pendiente, se estima, para estas próximas semanas.

Pero lo más “movido” de la jornada vino de la mano de dos participantes en el panel de Corredores para el Desarrollo, el secretario de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe, Cristian Cunha, y el titular del Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, quien calificó como “una nueva retención” al intento provincial de cobrar U$S 1,50 por tonelada (con destino a la construcción de nuevas rutas) que pasen por los puertos de la provincia Gobernada por Maximiliano Pullaro.

“En realidad, está bien discutir, porque lo hacemos por la competitividad. Queremos hacer grande a la Argentina”, trató de suavizar el titular de la poderosa cámara empresaria que, poco antes, había hablado de una brecha “entre U$S 0,30 y U$S 1,50 por tonelada”…(MDZ)

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¿Dos destinos, o dos productos?

“La soja también necesita fertilización”, fue una de las consignas que dejó la reunión anual de Acsoja que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario, y donde se destacó que del “cultivo de 2º, solo se fertiliza el 17%”. Para peor, en este caso, tampoco el antecesor -el trigo- estaría recibiendo toda la nutrición que compense la extracción del último ciclo.

A diferencia de otros encuentros de este tipo, acá no hubo  “simultaneas”, ni cantidad de banners, ni gente que anda más por los pasillos que en las charlas. En la soja se juega fuerte, y en serio. Tanto así, que el objetivo es recuperar, al menos, parte de las 4 millones de hectáreas de siembra perdidas en los últimos años y, más aún, los rendimientos que se estiman por debajo del verdadero potencial.

En parte por esto, se dio un debate un tanto inesperado: ¿una soja, dos destinos?, o directamente, ¿dos sojas distintas?. Este es el planteo, internacional, que se está produciendo respecto a la diferenciación de mercados entre energía, y alimentación.

De hecho, la soja Argentina tendría un nivel de aminoácidos (aceite = energía) similar a la de EE.UU., pero con más homogeneidad; mientras que son conocidos los déficits de proteína en la soja local, cuando se destina a harina (alimento).

En todo caso, de lo que se habla es de biocombustibles vs harinas, y ahí surgieron una cantidad de derivaciones: desde los “premios” por calidad, hasta la diferenciación de los mercados, pasando por la necesidad de terminar de desregular totalmente actividad, sumando también una nueva Ley de Biocombustibles (independiente del lobby petrolero) que, además, flexibilice el porcentaje de “corte” con los combustibles tradicionales, que Paraguay ya tiene en 20% para el biodiesel, y Brasil en 30%-32%; mientras que Argentina mantiene el corte obligatorio en 7,5% para el biodiesel, y en  12% para el bioetanol.

Pero, mientras esto se discute, los mercados ya comenzaron a diferenciarse (no se sabe si en forma estable)con aumento de precios para los aceites, y un estancamiento relativo para la harina. Y, respecto a esto, se preve que Brasil va a tener excedentes crecientes de este último producto, debido a su fuerte aumento en la producción de biocombustibles en relación a su importante producción sojera.

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Se suman buenas noticias

Nuevamente con una semana super corta por el 9 de Julio y el asueto optativo del viernes (que muchos van a aprovechar para las vacaciones de invierno), el frío extremo que está recorriendo todo el país es tomado en forma dispar, según a quién le toque. Los que se toman unos días, y quieren esquiar, están muy contentos, mientras que varias fábricas del interior están sufriendo los cortes de gas que les imponen “para que no sufran los usuarios de las grandes ciudades”.

Para los productores, las muy bajas temperaturas permitieron acotar fuertemente a la “chicharrita” que afecta especialmente al maíz, que volverá a ser una apuesta fuerte en la campaña que se está iniciando.

También, se aceleró más la cosecha y la siembra del próximo ciclo, con el trigo y la cebada 26/27 que recibieron 3 buenas noticias. Por un lado, la abrupta suba de las cotizaciones ayer en Chicago, que compensó holgadamente la baja de la semana anterior, y también la fuerte baja de fertilizantes como la urea, que alguna empresa local ya puso a  U$S 850/tn, precio similar al de marzo pasado, antes de la guerra entre Irán e Israel que disparó el precio de este insumo estratégico a más de U$S 1.000 la tonelada.

Y, si como aseguró el Poder Ejecutivo, también la nafta local registraría bajas importantes a partir de agosto, (ya bajó a nivel internacional, a alrededor de U$S 70 el barril),  y esos valores se mantienen estables, solo quedará la amenaza de un Niño (húmedo) muy fuerte para acotar la posibilidad de poder repetir la perfomance récord de esta campaña 25/26.

Por el momento, los productores decidieron cubrirse con soja, mientras venden el trigo (poco) y el maíz (posiciones cortas) que se está terminando de cosechar. Ahora, con una soja que en Chicago volvió a los U$S 440/tn, mientras que el maíz se ubicó en U$S 174/tn, y el trigo volvió a alcanzar los U$S 224/tn.

La fuerte recuperación  de ayer en Chicago respondió, básicamente, al recorte inesperado del área sembrada de trigo en Estados Unidos que informó el USDA, mientras que tanto el maíz como la soja encontraron sustento en la preocupación por las altas temperaturas en zonas productoras de Estados Unidos y las especulaciones sobre una mayor demanda de China, que aún no se confirman.

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Futbol y otras cuestiones

Además del Campeonato Mundial de Futbol, que paraliza al país mucho más que la CGT, pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, después de muchas irregularidades, la Argentina pudo cumplir en tiempo y forma con la famosa Cuota Hilton de algo más de 29.000 tn de carne vacuna sin aranceles para Europa. Y no solo eso, sino que además, ya distribuyó la nueva asignación, en tiempo récord, para el período 26/27.

Simultáneamente, se supo que Argentina, en promedio, come más carne de pollo que vacuna, por primera vez en su historia, lo cual debe ser bienvenido, y no solo porque constituye una dieta mucho más equilibrada, sino porque eso puede permitir dejar más tonelaje para exportación, aprovechando los sostenidos precios de la carne vacuna en el mercado mundial.

Algo así ya habíA hecho el vecino Uruguay, durante la presidencia de Jose Mujica.

En todo caso, los argentinos siguen siendo los que comen más proteínas animal en el mundo, y eso que aún no se incorpora la carne ovina cuya ingesta local apenas ronda  0,5 kg, y tampoco se exporta demasiado.

Otro tema de los últimos días, fue el nuevo aumento en las exportaciones de granos, que durante junio pasado totalizaron los U$S 3.007 millones, lo que implica un 12% más en

relación al mes de mayo de 2026, con un acumulado anual total de US$ 13.378 millones de dólares aunque, comparado a igual periodo del año 2025, significó un ingreso inferior de 13%, según consigna la Cámara de Exportadores.

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Primavera y verano lluviosos

Mientras la ola de frío sigue acentuándose en la Argentina, y se preven heladas en plena Pampa Húmeda de hasta – 5ºC, la producción sigue acelerando el fin de la cosecha vieja, y la siembra de los granos finos de la campaña 26/27, también muy acelerada en sus avances.

Mientras, los pronósticos siguen insistiendo con un  Niño (muy) fuerte para la próxima primavera-verano, aunque el invierno que recién se inicia tendría lluvias que permitirían mantener los niveles de humedad, y también temperaturas algo más altas, aunque con irrupciones de frío polar (como el actual), según el pronóstico de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según los especialistas de la entidad, “durante el verano el fenómeno de “El Niño” alcanzará su máxima expresión, dominando el panorama, mientras las irrupciones de aire polar alcanzarán su mínimo. Las precipitaciones se concentrarán sobre el Sur del Brasil, el Litoral Fluvial, con su foco sobre el norte de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana, gran parte del Uruguay, y zonas adyacentes, alimentando la Cuenca Alta y Media del Paraná y el Uruguay, con riesgo de fuertes crecidas con inundaciones ribereñas. El avance de las labores continuará con dificultades, al mismo tiempo que se incrementará el riesgo de crecida de los grandes ríos y el anegamiento de áreas bajas. La presión sanitaria será elevada”, señalan.

Ya para el otoño, plena cosecha gruesa, aunque el Niño comenzaría a diluirse, “por efecto acumulativo, los riesgos de crecidas de los grandes ríos y anegamientos de zonas bajas, suelen alcanzar su mayor expresión en esta época del año”, alertó la Bolsa de Bs As, en su pronóstico extendido.

Ahora, con la aceleración de la campaña, los granos finos podrían librarse de los momentos más críticos aunque, en general, las mayores pérdidas de producción se dan en los períodos secos, mucho más que en los de exceso de humedad, como está siendo el actual.

En función de esto podría preverse una campaña, al menos, similar a la actual (récord con más de 165 millones de tn), aunque dependerá especialmente, de los controles de plagas (por la humedad) y de los niveles de fertilización para reponer la fuerte extracción de esta última cosecha, y los requerimientos de un nuevo ciclo húmedo.

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Récord tras récord

De hecho, según Agricultura, las exportaciones de 209 productos agroindustriales -63%- (sobre 332 exportados) crecieron en forma interanual durante el primer cuatrimestre de 2026, alcanzando U$D11.318 millones en valor, por un total de 29,7 millones de toneladas, de acuerdo a los datos del INDEC.

Entre ellos, 89 productos lograron los máximos volúmenes exportados de la década.

Por su parte, el Monitor Exportaciones del CAA (Consejo Agroindustrial Argentino), que le elabora la Bolsa de Cereales de Bs As, muestra un aumento de 17,1% en las ventas al exterior entre enero y mayo, inclusive, por un total de casi U$S 22.000 millones (con más de U$S 5.000 millones exportados solo durante mayo, muy por encima de los montos alcanzados en ese mes desde 2019).

Entre los rubros más “dinámicos” aparecen la carne de cerdo, el girasol y las legumbres, mientras que los que mostraron el mayor aporte en los cinco primeros meses fueron el trigo (U$S 2.305 millones + 34%), el girasol (U$S 1.674 millones + 49,7%), y el complejo carne + cuero vacuno (U$S 1.990,5 millones + 27%).

Ante estas cifras, es lógica la alarma oficial ante un eventual paro que restrinja, o demore, parte de las exportaciones pero el dato, además,  obliga a reanalizar la postura del “atraso” respecto al nivel del tipo de cambio, tan vapuleado durante meses, y que se transforma en un gran interrogante: ¿cuanto afecta, realmente, este dólar a las exportaciones..?.(MDZ)

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Replanteo productivo

Sin duda, la nueva campaña 26/27, que va muy acelerada gracias a la muy buena humedad que hay en el subsuelo de una amplia parte de las zonas productivas granarias, va a seguir sufriendo ajustes y cambios, ahora por el cese de la escalada en el conflicto entre Irán y los EEUU, y el eventual acuerdo durable entre ambos Estados.

Es que, por un lado, ya se viene registrando una baja casi continua en el precio internacional del petróleo que se ubica por debajo de los U$S 80 el barril, mientras que otro insumo clave como la úrea, el fertilizante nitrogenado más utilizado, también viene cayendo en forma sostenida desde los más de U$S 1.000/tn que llegó a tocar, mientras que ahora ronda los U$S 800/tn en la plaza local, aunque el FOB internacional perforó los U$S 450/tn.

Y esto, sumado a la humedad de los suelos, obliga a repensar tanto los cultivos (como el trigo, que algunos decían que iba a “caer”), hasta muy especialmente los niveles de fertilización, de los que (más que otras veces) va a depender el resultado de rendimientos  que se puedan lograr en la cosecha 26/27 que, para la política, será de “elecciones presidenciales”, con lo que eso representa para todo el país.

Por otra parte, la baja eventual del gas oil, también impactaría en los costos de producción y, más aún, en los fletes, de muy alta incidencia en la agroindustria.

Contrariamente, también la baja en los precios del petróleo, conspira contra la evolución que puedan tener los biocombustibles. La regla no escrita indica que con un barril por debajo de los U$S 70, los combustibles vegetales no resultan económicos, o viables excepto, claro está, que haya una decisión estratégica que, después de la reciente experiencia con el Estrecho de Ormuz, no se puede descartar. (MDZ).

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Problemas en la región

Mientras, también la ganadería avanza con una muy buena recuperación de los campos naturales y beneficiada por los bajos precios relativos de los granos para la suplementación. Incluso, con recuperación, nuevamente, de las exportaciones, y con consolidación del aumento en el peso de faena que ya llega a los 240 kilos.

Pero, un respaldo adicional puede venir de los problemas que están enfrentando algunos de los vecinos, como Uruguay y Brasil, ambos con inconvenientes en sus exportaciones por aparición de “residuos” en la carne.

En el primer caso, se trataría de trazas de garrapaticidas, dados los tratamientos tradicionales que se emplean también en el país vecino, mientras que en el caso de Brasil, registra suspensiones en la Unión Europea por residuos de antimicrobianos y estimulantes de crecimiento (hormonas), mientras que China le limitó la cuota de exportación y le aumentó los aranceles.

Por su parte, dos de los frigoríficos más importantes de capitales brasileños en los EE.UU. estarían enfrentando problemas comerciales que también pueden llegar a significar restricciones para el socio mayor del Mercosur, y principal exportador de carne vacuna.

De confirmarse los problemas, que están siendo apelados por ambos países, el mercado de carne vacuna mundial registraría una fuerte contracción de oferta consolidando aún más su ya firme posición.

El llamado de atención sería, en todo caso, sobre los sistemas sanitarios aplicados actualmente en el país, para evitar caer en los mismos riesgos.

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Cae más el petróleo

La semana corta por el feriado del lunes, y alterada también por la frágil situación internacional (el acuerdo Irán-EEUU se firmaría recién sobre el fin de semana), si bien genera expectativas positivas, también enciende luces de alerta en varios frentes.

Lo cierto es que, a diferencia del lunes, ayer Chicago cerró indefinido, con bajas por presión de la nueva caída del petróleo (que arrastra a los biocombustibles), pero también por las mejores condiciones climáticas en las planicies estadounidenses, lo que afectó especialmente al maíz. La soja, a su vez, apenas logró sostenerse, mientras que el trigo registró una muy ligera suba.

Mientras, el mercado local, casi ignoró el acuerdo entre EEUU e Irak y, prácticamente, se mantuvo como el viernes, con una soja que “no aparece”, el trigo con escasos negocios, y solo el maíz que mostró valores sostenidos.

Sin embargo, el dato saliente de la jornada, es el nuevo conflicto de los gremios aceiteros ((Federación Aceitera y el SOEA) que ayer volvieron a fracasar en las negociaciones con las empresas, descontando otro día a la posibilidad de un acuerdo, que finalizaría el viernes  con la conciliación obligatoria que impuso la Secretaría de Trabajo, aunque se baraja la posibilidad de que se amplíe por otra semana hasta el próximo 25…

La medida de fuerza, que ya es un clásico cuando se llega al pico de la cosecha gruesa (como en este momento) complica al gobierno en dos frentes: por el lado del ingreso de divisas al no poderse cargar los barcos que están en espera; pero también por el antecedente que puede generar una suba salarial superior a la de la inflación, frente a los demás gremios, y su impacto sobre los precios si los aumentos se generalizan.

Así, mientras los gremios insisten con mayores aumentos, las empresas mantienen la oferta de seguir el ritmo de la inflación que marca el INDEC, tras un aumento de 13,8% durante el primer cuatrimestre.

Al mismo tiempo, la industria dio a conocer que “los salarios promedio mensuales ascienden a $ 4,8 millones”, y advirtieron que “cada trabajador perderá $ 160.000 por cada día no trabajado” mientras dure este conflicto.

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Llegó la hora de las licitaciones

Con sensibles demoras, y bastante “ruido” alrededor de cada caso, parece agotarse el tiempo para poner en marcha obras y servicios estratégicos para el país.

Así, Mundial mediante, se espera ahora con particular interés la confirmación de la licitación de la Hidrovía, último paso tras 6 años con el contrato vencido y  que, de no haber impugnaciones formales, le fuera adjudicada a la belga Jan de Nul, que la operó desde 1995.

También, con un atraso de más de un mes, tendría que haber novedades sobre el llamado a concurso por los FFCC, especialmente el Belgrano Cargas, pero también el San Martín (crucial para la minería), y el Urquiza cuyo impacto  estaría más relacionado con la agroindustria, por el arroz, la madera y, eventualmente, otros derivados de la celulosa.

Allí, mientras se esperan los pliegos “definitivos”, se ratificó la participación del consorcio exportador agrícola, compuesto por varias de las principales exportadoras de granos y subproductos, mientras que otro de los jugadores “fuertes”, el Grupo México, alrededor del cual había rumores de que se “bajaba” de la compulsa, se supo que está muy firme e, incluso,  hizo un acuerdo con la estadounidense Wabtec.

Según Minería y Desarrollo, el acuerdo estratégico de ambas busca “combinar la experiencia operativa de GMXT en transporte ferroviario, con las capacidades tecnológicas de Wabtec, uno de los principales proveedores mundiales de equipamiento, sistemas digitales y soluciones para redes ferroviarias. La propuesta apunta a replicar en Argentina estándares de operación similares a los que ambas compañías desarrollan actualmente en Estados Unidos.

Simultáneamente, tendría que aparecer el segundo tramo de autopistas y carreteras troncales, donde se espera la licitación de terceros carriles, y sobrepaso que permitan absorber la demanda creciente que se prevé, tanto por la minería, como por energía y también agroindustria donde ya, en la actual campaña 25/26, se hicieron evidentes los cuellos de botella en las zonas portuarias (Gran Rosario, y Bahía Blanca-Quequén), debido a la cantidad de camiones.

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La industria primerea

Aunque ya pasó más de un mes que se reglamentó el RIMI (Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones), que puede beneficiar especialmente al campo, ya que el 80% de las empresas son pymes o micro, todavía es muy poco lo que se escucha en el sector sobre estas oportunidades que, en el caso de las grandes inversiones (RIGI), de las cuales ya se aprobaron 17 proyectos,  están moviendo capitales crecientes en minería y energía con apuestas superiores a los U$S 200 millones.

En el caso del campo y sus actividades afines y derivadas, los montos de inversión son mucho más modestos y van desde los U$S 150.000, hasta los U$S 90 millones (en dos años), pero todavía no se conocen demasiados planteos excepto, tal vez, el de una consignataria (tradicional) y una cabaña que ya salieron a ofrecerlo en su venta anual de reproductores.

Es que, si bien los beneficiados incluye a “todas” las pymes, no solo del campo, los rubros que obtienen los mayores beneficios son el riego, la compra de semovientes (de cualquier especie), las inversiones en energía, y las mallas antigranizo, todo lo cual contará con régimen de amortización acelerada, y devolución express del IVA, entre otras cosas.

Y, a diferencia del campo, la industria en forma individual, o por medio de su entidad madre, la UIA, ya realizó sendas reuniones con funcionarios de Economía y del ARCA para aclarar dudas de un sistema novedoso, para las empresas de este tamaño.

De hecho, una de las singularidades es que  no se necesita presentar proyectos. Solo hay que se una pyme “registrada” con certificado (lo que se realiza en el portal del ARCA), y cumplir los requisitos.

Al ser aceptados, se puede comenzar a “cargar” las inversiones que se vayan realizando (que no incluyen ni terrenos, ni equipos o maquinaria usados), o sea que entran todas las “amortizables”, y no hay evaluaciones.

En el caso de bienes que no aparezcan en los listados, deberán contar con una certificación técnica.

Al alcanzar un umbral mínimo de monto, comienzan a dispararse los beneficios

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Crece el desconcierto (y el malhumor)

Mientras Brasil sigue avanzando, y acaba de ser reconocido por la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal) como libre de aftosa “sin vacunación”, lo que le permitirá acceder a los mejores mercados con más facilidad, tras haberse cumplido un año que dejó la vacunación; en Argentina vuelve a crecer el malhumor entre los productores, por la falta de definiciones claras de parte del propio Estado.

En ganadería, por ejemplo, tras la “flexibilización” anunciada a partir del 2027, cuando se podrán elegir los vacunadores (de un listado de profesionales anotados) y comprar directamente las vacunas como cualquier otro insumo (también de veterinarias previamente autorizadas), el organismo sanitario decidió cambios tan poco claros, que ni el propio personal del Servicio los sabe explicar fehacientemente.

El mayor escollo está con la “recategorización” de los terneros ya vacunados, y cuales son los que deben recibir una nueva dosis (en una fecha que no existía) en estos próximos días, a pesar de la vacunación de marzo pasado, hace poco más de 2 meses. Se supone, además, que estos no serán vacunados también en octubre, aunque nadie lo afirma, ni explica.

Volvió el vocero: Como si fuera poco, con bombos y platillos, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció vía redes, un nuevo esquema  de muestreo para el siempre sensible tema de las semillas, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, y que volvió a provocar escozor entre los productores.

Y no solo por las exageraciones del ex vocero presidencial que calculó que, gracias a la medida, “se dispararían inversiones superiores a los U$S 4.000 millones “ (?), cifra que no se sabe de donde salió, ni a que cálculo responde.

En realidad, se supone que la Resolución de Agricultura es acorde con el “espíritu de la Ley (de Semillas) que todavía está en el Congreso y que, entre otras cosas, pretende respetar la propiedad intelectual de los obtentores de las semillas, que es igual a decir que se respeta la propiedad privada, tema que tanto EE.UU. como la Unión Europea le están exigiendo a la Argentina en varios frentes, aunque hay sectores que lo resisten, como sucede con parte del farmacéutico.

El caso es que ante la falta de capacidad de control comercial del INASE (instituto oficial al que trataron de disolver un par de veces), ahora involucrarán a los privados para hacer el trabajo que surge de la nueva medida que, con algo de razón, resisten los productores (seguros de que nuevamente tendrá un costo, y lo pagarán ellos).

De acuerdo al Boletín Oficial, el “protocolo” establecido es para el control de la identidad varietal en grano, o sea, un mecanismo para verificar qué variedad de semilla se usó (a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega), y proteger así los derechos de los obtentores bajo la Ley de Semillas 20.247.

Las muestras, que se tomarán en el primer punto de entrega, solo podrán ser analizadas por las Cámaras Arbitrales, o entidades privadas que hayan suscrito convenios, o estén habilitadas por el INASE para identificar la variedad vegetal. ¿Surgirá una nueva red de laboratorios privados, como en su momento ocurrió con las bromatologías?.

El hecho es que el mecanismo,  que presenta varias aristas poco claras permitiría, sin embargo, fiscalizar el tráfico de la “bolsa blanca”, eufemismo con el que se trata de desdibujar la semilla “copiada” sin reconocer los derechos del obtentor, y que en Argentina supera el 70% del mercado.

Pero, si bien esto es cierto, la medida que incidiría directamente en  productores, acopios y corredores, dista de solucionar el tema de fondo y tampoco sustituye la necesidad de una nueva Ley de Semillas actualizada. De hecho, la sanción de esta por parte del Congreso, tanto como la adhesión a la UPOV ´91, pueden directamente voltear y/o modificar esta resolución dada su jerarquía inferior.

Y tampoco satisface las exigencias internacionales (de EE.UU. y la U.E.) respecto a refortalecer la defensa de la propiedad privada, y que, en el caso de los EE.UU., forma parte del acuerdo bilateral de beneficios arancelarios los que, llegado el caso, se podrían suspender. (MDZ)

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EE.UU. de visita

Todo esto casi como corolario de la visita de una nutrida delegación estadounidense que visitó la Argentina, y que fue recibida en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por el titular del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Gustavo Idígoras, y el dueño de casa, Ricardo Marra.

La misión de “reciprocidad comercial”, compuesta por productores y fabricantes del país del norte, busca consolidar los acuerdos país-país que, en el caso de los EE.UU. representa un mercado de U$S 219 billones anuales de importaciones agroindustriales, y al que Argentina actualmente accede con solo el 0,9%, por lo que el margen de crecimiento potencial parece  significativo.

De ahí que el titular del CAA, Idígoras, propusiera líneas de trabajo que, además de la cooperación mutua, mejoraran las condiciones de acceso de productos argentinos (miel, aceite de soja, biocombustibles, genética bovina, pollos, huevos, etc.). “Es prioritario lograr la reciprocidad en nuestras exportaciones que hoy no tienen posibilidad de ingresar”, señaló el dirigente, al tiempo de plantear la “reapertura” de la negociaciones.

Marra, por su parte, destacó que el acuerdo bilateral firmado a principios de este año, “debe generar oportunidades concretas. El sector privado argentino busca mayor integración, y el acuerdo se debe  traducir en mejoras tangibles de acceso al mercado (estadounidense). Esto se debe percibir como una oportunidad para ambas partes”, dijo el titular de la Bolsa.

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Los franceses invierten

Una de las empresas centenarias en el país, Louis Dreyfus (LDC), que llegó a la Argentina en 1925, comunicó esta semana su nueva inversión de U$S 400 millones en otra planta de procesado de semilla de girasol y de soja, ahora en Bahía Blanca (ya posee otras dos en Rosario).

El anuncio consolida tanto la recuperación que los europeos prevén en la producción argentina de girasol, como  del lugar estratégico del sur bonaerense, con puertos de aguas profundas, que se podría convertir en otro fuerte  polo agroindustrial como es actualmente Rosario.

En esa línea, se inscriben también otras inversiones multimillonarias, en proyectos gasíferos y fertilizantes, como la ampliación prevista de la planta de Profertil en Ingeniero White, un tema que también recibiría un espaldarazo si sale la nueva Ley de Biocombustibles que, junto con la reglamentación del RIMI (Régimen de Incentivos para las Medianas Inversiones), también comienza a moverse, sumándose a distintas clase de líneas de créditos como los de valor producto del BICE (leche, novillo, capón y soja), o los nuevos anunciados por Agricultura para renovación de vehículos nuevos.

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Bajan fertilizantes

Mientras sigue avanzando aceleradamente la cosecha de granos, gracias a la ausencia de lluvias en las últimas semanas; se acelera también la siembra de los granos finos de la próxima campaña 26/27.

Y aquí la novedad es que, tal como adelantó El Diario  semanas atrás, la úrea parece haber comenzado a “bajar” su precio internacional en forma relativa, lo que podría achicar la “brecha”  de superficie que algunos preveían en el trigo del próximo ciclo.

De hecho, según la Bolsa de Comercio de Rosario, “en las últimas dos semanas, el precio de la urea bajó de 1.000 hasta 830 U$S/tn. En la región núcleo la campaña ya está lanzada”, lo que puede impactar en la siembra que ya comenzó.

De tal forma, según la entidad, “El recorte de área pasó de 17% a 12%, por lo que la región núcleo sembraría 1,6 millón de has de trigo. Y, aún con esta reducción, el área triguera se ubicaría como la cuarta más alta de los últimos 17 años”, explica la BCR.

Esto, en definitiva, estaría acotando la repetición de la muy buena perfomance 25/26 (en rindes), al mantenimiento de las muy buenas condiciones de humedad en los suelos, y a la aplicación de mayores cantidades de fertilizantes, para compensar el exceso de extracción de nutrientes de esta última campaña.

Mientras tanto, si bien las cotizaciones de los granos en Chicago estuvieron relativamente débiles en lo que va de la semana, debido a las mejores condiciones de los cultivos de verano en el Hemisferio norte, y a la presión de cosecha del trigo estadounidense, la plaza local  se mostró algo más firme con la soja que siguió manteniendo el ritmo de negocios y los precios del lunes, mientras que los cereales oscilaron entre estables y ligeras bajas.

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“Todo en un solo lugar”

La frase fue el “leiv motiv” de la amplia convocatoria de operadores que tuvo recientemente el A3, el poderoso mercado, ya de nivel internacional, y el único de futuros en el país, integrado por el MatBA (Mercado a Término de Buenos Aires), Rofex (Futuros de Rosario), y MAE (Mercado Abierto Electrónico).

La perfomance es clara: 1º dólar futuro con cerca del 30% del movimiento, seguido por tecnología, 3º dólar spot, y 4º granos con un volumen que ya llega a alrededor de 90 millones de tn/año, es decir, cerca del 70%-75% de la cosecha (en Chicago, la cosecha se “da vuelta” varias veces al año).

De tal forma, tanto índices (Bitcoin, S&P500, Merval); como productos financieros (tasas, oro, petróleo, bonos, dólar futuro), o granos (con 3 posiciones abiertas),  se encuentran nucleados en A3, simplificando el acceso y la operatoria en el mercado de capitales.

Y las expectativas no parecen ser menores en ninguno de los grupos, ya que se espera mantener la tendencia al crecimiento que se viene dando y que, en el caso de los granos, plantea superar los 100 millones de tn de operatoria este mismo año.

Siendo totalmente electrónico, los operadores, por su parte, ya cuentan con una plataforma de eTrader que, desde una sola pantalla,  les permite acceder a todo el universo de instrumentos financieros y agropecuarios.

La reunión “en un solo lugar”, además de simplificar los procesos, acota los tiempos de operación, optimiza el monitoreo de riesgos, y facilita la interacción entre los distintos segmentos.

En el caso de los productos agropecuarios, tanto como para la diversificación de carteras financieras, este punto es clave, en especial, porque comparativamente en escasa aún, tanto en la cobertura de la operatoria agroindustrial, como en la ampliación de portafolios incluyendo estos rubros, lo que se espera que vaya cambiando, con participación creciente,  en la medida que se consolidan los instrumentos de transparencia y afianzamiento de la economía y sus mercados. (MDZ)

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Guerra acelera bios

“Ya hay 60 países que mezclan con etanol, y 7 de cada 10 litros de nafta en el mundo contienen este componente”,  aseguró recientemente el especialista Agustín Torroba, quién auguró un mercado “infinito” para los biocombustibles.

Es que el combo de creciente ambientalismo, y la guerra en Medio Oriente, terminó de inclinar la balanza en favor de una alternativa que, si bien está reglamentada en Argentina desde 2006, necesita una actualización que irrumpió en el Congreso, vía el Senado, de la mano de Patricia Bullrich (LLA).

La propuesta impone “un cambio estructural que abandone la dinámica de precios y cupos fijados discrecionalmente por la Secretaría de Energía”, explicó el titular del área, Daniel González.

Como se sabe, la propuesta establece incrementos en los cortes obligatorios de los combustibles, llevando a 15% el etanol en las naftas y a 10% el biodiésel en el gasoil. Este último porcentaje estaría siendo reclamado por varias cámaras que buscan igualarlo con el etanol

Incluye, además, un mercado a término (contratos de venta a futuro), y la posibilidad de que las provincias, o los consumidores particulares, quieran exceder los niveles de corte obligatorios  para lo cual se crearía un mercado libre por encima del corte obligatorio, donde se pueda competir libremente contra otras alternativas, como la nafta o el gasoil tradicional.

EE.UU.autorizó recientemente el uso de E15 (15% de etanol) durante todo el año, lo que moviliza casi 170 millones de toneladas de maíz. Y Brasil muestra una tendencia agresiva, proponiendo elevar la mezcla de etanol de 27% a 30%, o incluso a 35%.

También hay expectativa mundial por el Combustible Sostenible de Aviación (SAF) que se proyecta en un par de décadas, equivalente a todo el mercado mundial de etanol y biodiésel actual, alcanzando casi 500 millones de metros cúbicos.

Aunque la producción de oleaginosas para SAF es incipiente (camelina, colza, cártamo), Argentina ya produce alrededor de 8,5 millones de tn de aceite de soja por año, con 358 plantas industriales distribuidas en 8 provincias, y una capacidad instalada de 70 millones de tn, entre molienda y extrusión, según un video que comenzó a circular en los últimos días.

También allí se destaca que hay 28 platas de biodiesel que no cuentan con la inversión para producir con aceite de soja, por lo que demandan unas 650.000 tn anuales de materia prima (aceite de soja), “a pesar de los 20 años de mercado cerrado y sin competencia, no invirtieron para hacer su propio aceite”, sostiene el video. (MDZ).

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Carne: piden, pero no hay

A pesar de la suba promedio de 8 kilos por cabeza en el peso de faena, y de la “flexibilidad” que están dando al consumo interno la competitividad de otras alternativas, como la carne de pollo, o la de cerdo (que ya asciende a 22 kilos de consumo per capita/año), Argentina  dista aún de poder pegar “un salto” exportador (en volumen) debido a la escasa oferta que determina una todavía baja productividad, y el stock vacuno reducido a poco más de 50 millones de cabezas.

Esto pesa, incluso, en el aprovechamiento de cuotas y beneficios que tiene el país, con otros destinos. Tal el caso de la Unión Europea, que acaba de cumplir su primer mes de vigencia y, contrariamente a la miel (que rápidamente esta ocupando ya buena parte de la cuota disponible), en el caso de la carne vacuna ni siquiera hubo acuerdo todavía sobre la distribución intraMercosur de las 99.000 toneladas asignadas, por lo que, al menos por un año, se seguiría con el sistema “primero llegado, primero servido”, entre los 4 países miembros.

Pero además, según Informe Ganadero, del especialista Ignacio Iriarte, “Los datos correspondientes al período de solicitudes publicado por la Comisión, muestran una fuerte demanda inicial para ambos contingentes, con volúmenes significativamente superiores a las cantidades disponibles”.

De los datos se desprende que en el primer mes ya se anotaron  alrededor de 15 millones de tn

Vaivenes en Chicago

Mientras en Chicago las cotizaciones, aunque con altibajos, mantienen cierta firmeza, en la plaza local siguen los ajustes de las cuentas con el nuevo recorte de retenciones. La inesperada noticia, que se conoció la semana pasada de la boca del propio Presidente Javier Milei, que la anunció en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, logró una amplia aprobación pública de los asistentes, aunque en los corrillos el entusiasmo era mucho más acotado, entre otras cosas, por el incremento extra que tendrá este año el Gobierno por la cosecha récord, que cubre con creces el “sacrificio fiscal” al que aluden en los alrededores de la Plaza de Mayo; pero también, porque no se cumpliría la palabra presidencial de eliminar las retenciones durante este mandato.

También volvió a causar cierto “escozor” que otros rubros, como petroquímica y automotriz, lleguen a cero (0%) a mediados del año próximo, mientras que algunos productos del campo seguirían con algún porcentaje de retención, más allá de ese lapso.

Por supuesto que el mayor temor es que se llegue a fines del ´27 sin una Ley que ancle siquiera este cronograma y, peor todavía, que se cambie de signo político para el ´28 y todo pueda volver atrás.

Según la Fundación Mediterránea, “el costo fiscal directo de la baja de DEX en los cereales de invierno sería relativamente acotado en 2026. Dado que la medida alcanzaría solo a los granos remanentes del ciclo 25/26 que aún no fijaron precio, y que serán exportados bajo el nuevo esquema, el costo para este año no superaría los U$D 30 millones”.

Sin embargo, “las estimaciones preliminares ubican la menor recaudación de 2027 entre U$D 390 y 690 millones, equivalente a 0,06% – 0,10% del PIB. El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal, y parte se compensa con mayor actividad económica”, afirma la entidad que preside Pía Astori.

De mantenerse también la disminución para el 2028, la rebaja agrícola sería de U$S 1.200 millones, según calculó el propio Ministerio de Economía, cifra que ascendería a U$S 1.340 millones, si se suman las quitas de retenciones al sector automotriz y petroquímico de U$S 25 millones este año, y U$S 115 millones durante 2027, cuando ambos rubros llegaron a cero (0%) de DEX.

Al margen de esto, también algunos sectores agroindustriales temen el impacto negativo sobre la oferta que puede causar el cronograma, lo que podría afectar el abastecimiento de materias primas en algunos momentos. De hecho, la molinera ya se resignó a que ahora, hasta junio, no aparezca mayor oferta concreta. Igual, sobre todo para la soja que sigue siendo la más golpeada, algunos especulaban con que “todavía” queda la Rural de julio para que se produzcan más anuncios, como es tradicional, y/o que se puedan hacer algunos ajustes de forma (¿y de fondo?) con Economía en los meses siguientes.

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(Muy) Previsible

El anuncio, también hecho el mismo día, acerca del envío al Congreso de la controvertida Ley de los Octógonos negros para los alimentos, no fue más que la “crónica de una muerte anunciada”, igual que la Ley de Tierras, o la del Fuego, entre otras.

Además del hecho de que nunca debieron ser aprobadas por su inconstitucionalidad (ya que varias de ellas van directamente contra la Constitución Nacional), la pregunta que surge es: ¿Quienes fueron los legisladores que las votaron??.

En todo caso queda clara la superficialidad con que muchos legisladores hacen su trabajo…, pero también sería interesante buscar los nombres de los firmantes, tanto por el daño causado, como por el tiempo perdido.

En el caso de los tristemente famosos octógonos, una de las cuestiones de fondo es que son muy pocos los países que tienen un etiquetado “por la negativa” y, menos aún, en semejante magnitud.

Pero lo peor, y comenzará a quedar expuesto con los nuevos acuerdos comerciales (con la Unión Europea, EE.UU., etc.), es que será imposible exportar un producto procesado con esos manchones negros sentenciado que tiene “Exceso de grasa”, “Exceso de Azúcar”, “Exceso de sodio”, “Exceso de grasas saturadas”, “Exceso de grasas totales”, ”Exceso de calorías”, y hasta “Exceso en el contenido de edulcorantes”, o “de cafeína”; ya que sería equivalente a decir: “este jabón no lava blanco”, o directamente, “no compre esto”, se quejan en la industria alimentaria que ya está recibiendo las quejas.

Otro tema que volverá al Congreso, ahora en forma de Proyecto de Ley, es el de Desregulación de las Vías Navegables, aunque parece que podría salir sin alcanzar al tema de trabajo que si estaba contenido en el DNU, por lo que perdería buena parte de los beneficios que incluía la propuesta original vetada el año pasado.

De hecho, con la nueva concesión de la Hidrovía, que se espera para los próximos días (ya se está analizando el sobre 3), y cuya “Mesa” se constituyó con 7 provincias, 7 entidades empresarias, y un representante sindical, se prevé una reactivación importante del sistema de barcazas, que irá creciendo en la medida en que se vayan sumando nuevos puertos, especialmente al norte de Rosario.

Sin embargo, los especialistas sostienen que el servicio local es demasiado caro, justamente por los costos y regulaciones de la mano de obra. Sería difícil, entonces, que las barcazas cambien de bandera, o que se pueda contratar mano de obra local.(MDZ)

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¡Por las buenas si!

Pero también hubo varias noticias que pasaron más desapercibidas en la vorágine de la Bolsa de Cereales, donde también se confirmaron oficialmente, sendas inversiones de U$S 5.000 millones cada una, en materia de gas, proyectos que ya habrían sido aprobados. El anuncio no solo convertiría a la Argentina en un gran productor de úrea, sino también en un fuerte competidor internacional ya que  el país está creciendo mucho en la producción de gas, y el costo de inyectarlo es de U$S 2,5/BTU mientras que  en Brasil se eleva a U$S 10/BTU.

El tema no es menor, porque no solo garantizará el abastecimiento local (que hoy es solo parcial), sino que también abaratará el costo de un insumo clave, como es el fertilizante nitrogenado.

En ese sentido, los valores internacionales comienzan a “ordenarse” un poco, aunque todavía perdure el conflicto en Medio Oriente. Aún así, ayer distintos mercados si bien todavía aparecen con precios superiores a los que se registraron durante el año pasado, mostraban valores CIF de urea boliviana a 694 dólares en abril, vs US$467 en enero y 437 en abril 2025. Mientras que la Urea de Omán se registró a US$664, o la nigeriana a US$783, exhibiendo un aumento de 73% respecto de enero.

Según la Consultora RIA, Argentina importó casi 150.000 tn durante el primer cuatrimestre.

Carne: otra buena fue la suba promedio de 8 kilos en el peso de la faena vacuna, según consignó Valor Carne, y que es una tendencia que deberá mantenerse para poder aumentar los volúmenes de exportación que, de todos modos, están siendo compensados con los precios internacionales, también sostenidos para la carne vacuna.

Esto se pudo comprobar en el último viaje a China organizado por el IPCVA, ya que ese mercado “continúa consolidándose como el principal importador global de carne vacuna y es estratégico para los países exportadores”, dice el Instituto.

Por caso, algunos de los valores (por tn, costo y flete) consignados para cortes congelados fueron: -Peceto: U$S 7.600; Bola: U$S 7.000; Cuadrada: U$S 7.600; Nalga: U$S 7.600; Shin shank (garrón, brazuelo y tortuguita): U$S 8.000; Delantero robado 90 VL: U$S 6.000; Asado con hueso: U$S 5.000 costo y flete; 6 cortes: U$S 6.700 costo y flete; 22 cortes: U$S 6.900; y Pecho 6 cortes grain feed: U$S 7.300.

Monitorean al “Niño”

Mientras la ganadería recibía la buena noticia de la instrumentación “efectiva” de los cambios en Ganancias mediante una nueva “modalidad de valuación que reduce la carga tributaria por la mera tenencia, esto es mientras se engorda el animal, disminuyendo la valuación con respecto a los valores de plaza, se genera un diferimiento del gravamen al momento de la venta efectiva del animal gordo”, según señaló Agricultura, los productores seguían controlando el clima.

De hecho, pocas veces se vio semejante celeridad en la cosecha  que crece en forma exponencial, gracias a la falta de precipitaciones de los últimos días (la soja ya superó el 60% de recolección), pero los productores siguen monitoreando el cielo y la pronosticada llegada de un Niño (lluvias) que, de acuerdo a los climatólogos, va a ser “fuerte”, y se podría extender, incluso, a todo el año próximo.

Ante esa posibilidad, y aprovechando los buenos niveles de humedad en los subsuelos de buena parte del área agrícola (con excesos solo en la franja este bonaerense, parte de Entre Ríos, y en Misiones), algunos productores ya arrancaron con el trigo 26/27 alentados, además, por la consolidación de los precios.

En general, Chicago, aunque con algunas tomas de ganancias como la de ayer) sigue manteniendo la tendencia alcista (en el caso del trigo, por la sequía en los EE.UU), mientras que el maíz y la soja por la aparente renovación de las compras chinas de granos estadounidenses por U$S 17.000 millones anuales, hasta 2028, según trascendió.

La plaza local, por su parte, resultó variable para la soja ante una oferta muy acotada, y más firme para el maíz, especialmente de entregas más largas, mientras el trigo se mostró estable, y no respondió a las ofertas abiertas. Aparentemente, tampoco la demanda esta interesada en “recalentar” un mercado con problemas de falta de proteína, si no aparecen muy buenos lotes.

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Defendiendo el sitio

En realidad, no se puede considerar que el Ministro Federico Sturzzenegger (alias, “el Desregulador”) sea especialmente simpático, pero lo que no pueden quedar dudas es que está muy convencido de lo que hace.

Así quedó en claro en el Jonagro, la reunión que organiza anualmente CRA, una de las entidades nacionales del campo, en este caso, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Allí, munido de una presentación, cuadros, datos, y hasta fotos, defendió a rajatabla las desregulaciones aplicadas hasta ahora en el campo, desde la vacuna contra la aftosa (que se abrió su importación), hasta la elección de los vacunadores; el ingreso de carne vacuna a la Patagonia (“que provocó la baja de 40% en el precio del asado en Neuquén” dijo); la apertura de las exportaciones de hacienda en pie; la “no” intervención oficial en los mercados a pesar de los precios (“este gobierno se va a bancar los precios, para que se recompongan los mercados y todo vuelva a funcionar); la importación de maquinaria usada, o la exportación de los cueros crudos que estaba prácticamente prohibida.

Pero también confirmó que el Gobierno va a “buscar” la derogación parcial de la Ley de Tierras, que restringe la compra/inversión por parte de extranjeros y por la que, de lograrlo, estiman unos U$S 15.000 millones por asignaciones en todo el país, de los cuales U$S 10.000 millones se colocarían en las 3 provincias del Litoral, en el Chaco y en Formosa.

Aunque no en forma directa, aludió a la muy demorada Ley de Semillas, cuando sostuvo que “defender la propiedad intelectual de la semilla, eso si es defender al productor. No dejar caer la productividad. ¿Cómo es posible que un algodón en Brasil rinda 1400 kg/ha  y en Chaco 600 kilos?. Eso es porque falta un marco legal que proteja a las semillas de 1.400 kilos”, enfatizó casi tanto como cuando aseguró que con el DNU 70, no solo se desreguló el mercado de warrants, “que creó una garantía para los productores”, sino que también alcanzó al internet satelital. “Y eso también es ir contra la casta. Ir contra los que no querían internet satelital, porque preferían no competir, pero hay lugares a los que nunca se iba a llegar con fibra óptica, y esto significó un gran cambio”, aseguró.

También  confirmó que “estamos llevando al Congreso la derogación de la Ley de Cabotaje Fluvial que, por ejemplo, le baja a Misiones 15%  los costos totales de la industria forestal”, aunque lo más importante es que anunció “una fuerte liberación del mercado de capitales, en unos 15 días”.

“Todas las emisiones por debajo de los U$S 100 millones (unos 120 millones de UVAs) no van a necesitar autorización previa de la CNV”. “Siempre me pregunté porque el campo se financiaba con deuda, y nunca con acciones. Creo que era por la complejidad que había”, sostuvo. (MDZ)

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¿Se despertó el Congreso?

Dos sendos proyectos de ley vieron la luz en la mesa de entradas del Congreso Nacional en los últimos días: el de exención de la caravana electrónica para la cría, que ingresó por Diputados, y el muy reclamado de Biocombustibles que, lo hizo por la Cámara alta.

Cría: En el primer caso, la justificación del firmante  Pablo Juliano (UCR bonaerense), se hace eco del reclamo de muchos criadores al señalar que el nuevo sistema de caravana electrónico “impone cargas económicas y operativas desproporcionadas, sobre un eslabón productivo que no obtiene beneficios directos de dicha tecnología, afectando especialmente a pequeños y medianos productores de cría”.

Destaca que “el costo unitario (del sistema), debe ser íntegramente asumido por el productor, sin subsidios, compensaciones, ni mecanismos de financiamiento”, el que alcanza, dice, entre U$D 1,50 a U$D 1,70 por animal, sin contemplar costos adicionales de colocación, reposición por pérdidas, etc.

De acuerdo a la fundamentación de Juliano, entrarían “anualmente más de 14 a 15 millones de terneros, esta obligación implica una transferencia directa de más de 25 millones de dólares por año, desde los productores hacia los proveedores de dispositivos, únicamente en concepto de insumos”.

Sin embargo, destaca, para el productor de cría, este costo:

• No mejora índices productivos (preñez, destete, sanidad);
• No incrementa el precio de venta del ternero;
• No genera retorno económico directo;.
• Se suma a una estructura de costos ya presionada por impuestos, logística y financiamiento.

Biocombustibles: fue considerado como una muy buena señal, la presentación en el Senado, del Proyecto de Ley de Biocombustibles (etanol y biodiesel) que lleva las firmas de Patricia Bullrich; Ezequiel Atauche, y Agustín Coto (todos de LLA), entre otros.

La propuesta, que declara a la eventual ley de «interés público”, estipula una duración de la misma por 15 años, y fija además el corte mínimo que deberán tener con los combustibles fósiles (nafta 12% y gas oil 7,5%), los que aumentarán al año de la puesta en marcha a 15% y 10%, respectivamente, dando así un panorama de mayor plazo para las inversiones.

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La hora del trigo

Con fuertes subas en Chicago, que se sumaron a las de lunes, el mercado respondió tanto a la falta de acuerdo con Irán, como a las especulaciones por la nueva cumbre entre EEUU y China, y también por los recortes a la siembra de trigo estadounidense que reportó el informe de ayer del USDA.

Así, el mercado de referencia internacional cerró con una soja de U$S 450/tn y un Disponible de U$S 332; el maíz a U$S 189/tn y el local a U$S 191/tn (más alto que en Chicago), y un trigo de U$S 250/tn con U$S 218/tn, respectivamente, con marcadas ganancias, respecto a semanas anteriores.

Para el mercado, el informe del USDA marcando caída del área de cereales y el pronóstico de aumento en la producción de soja en EEUU, fue determinante para la firmeza del cereal de invierno que llegó a su máximo en dos años, seguido también por el maíz que también espera mermas.

Este será el escenario que recibirá en Mar del Plata a los asistentes a las clásicas jornadas trigueras que organiza la Federación de Acopiadores donde, seguramente, se revisarán varios pronósticos que marcaban ligeras caídas en la nueva área de trigo 26/27 cuya siembra comenzará en pocas semanas más.

Ahora, los nuevos precios (si se mantienen), pueden hacer más atractivo el cultivo (aun en campos arrendados) y, en especial, para los que hagan doble cultivo con soja.

Por supuesto que los mayores costos de implantación, las subas de combustibles y fletes, y más especialmente, de los fertilizantes, insumo clave para un cultivo como el trigo, van a estar en la mira, más aún después de una cosecha récord y con fuertes lluvias que “barrieron” con más nutrientes que lo habitual, lo que hará imprescindible la fertilización para lograr, tanto rendimientos razonables, como una calidad panadera acorde a las necesidad del mercado interno e internacional.

Según Fertilizar, la Argentina está utilizando solo el 50% (unos 5 millones de toneladas) de la cantidad de fertilizantes que debería para una cosecha normal.

Y este, justamente, es el insumo que estará bajo análisis aunque, el elemento central ya no es el abastecimiento de los fertilizantes ( que para la fina estaría garantizado, mientras que para la gruesa se buscan orígenes alternativos a los asiáticos, sobre todo para la urea), sino los precios que, para los nitrogenados, habían escalado más de 50%.

Pero en el exterior, a causa de la repentina caída de la demanda (por seca y precios), se estarían registrando bajas para la urea que ya la llevaron en Brasil a alrededor de U$S 700/tn, mientras que en la plaza local todavía la granulada ronda los U$S 890. Los fosforados se movieron mucho menos, y se mantienen en U$S 960/tn.

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Los bioinsumos vienen marchando

Aunque en Argentina todavía no se siente tanto, la creciente presión internacional sobre los productos químicos (por cuestiones ambientales) impulsa también la producción de cada vez más insumos biológicos en el exterior, y también en el país.

Así, la Argentina, donde la institucionalización comenzó recién en 2018, comercializa ya alrededor de U$S 140-150 millones anuales, mientras que Brasil, con una legislación específica para los biológicos, y más de 80 productos registrados,  está superando los U$S 1.400 millones anuales, según hicieron saber Jimena Sabor y Natalia Curciola, directivos de CABIO, Cámara de Bioinsumos que nuclea a alrededor de 30 empresas específicas del rubro.

Por supuesto que la cifra parece aún exigua frente a los más de U$S 7.000 millones anuales de los insumos tradicionales, pero el aumento de socios, y la aparición de empresas “mixtas”, está indicando que la tendencia va a seguir acentuándose  de la mano de la actualización de las normativas, de la trazabilidad, y de la presión de la demanda internacional, permitiendo acrecentar la competitividad argentina.

Según explicaron, los fertilizantes bio aparecieron recién después del conflicto de la 125 (2008), aunque hay otras “punta de lanza” como los bioestimuladores de crecimiento, los inoculantes, biofunguicidas, etc.

El desafío no es menor, y va tanto desde la inclusión del tema en las curriculas universitarias (técnicas, jurídicas y económicas), hasta en las distintas organizaciones públicas; la elaboración de normas específicas, o el análisis del arancel actual de 35% del Senasa para los bioinsumos, entre otras muchas cuestiones inherentes a un producto “nuevo”.

Sin embargo, el mercado mundial ya alcanza los U$S 15.000 millones /año, con una proyección de crecimiento a U$S 25-32.000 millones en solo 4 años más (2030).

Pero la lógica es muy distinta a la que se aplica en los productos tradicionales, ya que la biología, forzosamente, se debe manejar en forma distinta que la química, y/o el capital.  De ahí también la cantidad de start ups, muy activas, que crecen en el sector, ya que las asignaciones de capital son sensiblemente menores, como  también el costo de los productos, a pesar de las “complicaciones” de una logística más exigente.

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Novedades malas y buenas

Una inesperada controversia se desató en torno a los certificados de deforestación que, teóricamente, exigirá la Unión Europea a partir de 2027, aunque lo mismo ya había ocurrido en el 2025 y el 1º de enero del 2026.

El tema había sido fuertemente rechazado entonces por muchos productores locales, y la repentina celeridad ahora para las inscripciones, volvió a generar gran malestar, entre otras cosas, por la apertura de datos privados de los campos, a las compañías de control.

Pero algo similar está ocurriendo también en varios países europeos, con la controvertida resolución, aparentemente muy relacionada con la discutida Agenda 2030, señalando las dificultades que enfrentan los propios productores europeos para cumplir con los estándares de trazabilidad, además de cadenas de abastecimiento que siguen objetando la norma, y especulan con lograr una nueva postergación  de su puesta en marcha.

Argentina, por su parte, ya protestó la reciente calificación de “estándard”, por parte de Europa, cuando la mayor parte del territorio no fue deforestado, por la simple razón de que se trataba de planicies pastoriles, sin árboles, y otras áreas son reconocidas como “verdes”, lo que haría innecesaria la inscripción que, de todos modos, es opcional para los productores.

Mientras, algunas entidades de la producción ya dejaron en libertad de acción a sus asociados, para que decidan que hacer, debido a que la visión de algunos, lejos de ser negativa, sostiene la “ventaja” comparativa que puede tener Argentina al poder seguir la trazabilidad que otros proveedores no pueden asegurar. (MDZ)